干货:雨从春野上山来——农业产业链重构
2018-07-17

有关农产品产业链重构,从整个产业链的角度来讲,从种植、加工到消费整个都在改变,产业的发展趋势将会越来越明显,其中资本也在大力介入。现在大家都知道很多大的机构资本,甚至阿里都在介入农业。

  

干货:雨从春野上山来——农产品市场变局与展望(中粮期货商品研究院院长焦健在扑克投资策略论坛发言精编)

其中有一个重要原因就是供给侧的结构性调整,供给侧结构性调整不是我们一般所说的工业性的供给侧调整,工业性的结构性调整是比较容易的,农业性供给性调整最根本层次是土地集约化,这会带来很多政策的考量,制度的考量。但是这是不可逆的状态,我们必须要相对集中的使用土地,同时由于人口原因也迫使我们不能像以前那样,大家去农村走走就应该知道,现在农村用来种地的劳动力确实是在逐步下降,这是一个不争的事实。

我们必须要去做一些更集约化,更规模化,更现代化的发展。我有时候开玩笑讲,我们要拿出建设浦东的勇气和魄力搞农业的话,中国的农业绝对能上去,因为我们欠农业的账太多了,我们现在的农业还是一个包产到户,非常低级的组织形式,对比国外的农业组织形式是有较大差距,我们看看国外大企业,如全世界四大粮商的管理形式,目前中粮集团排在国际粮商的第二和第三名之间。这个状态是不可逆的,也是一个正在改变的过程,这将会改变整个农业结构性变化。

我们必须要去做一些更集约化,更规模化,更现代化的发展。我有时候开玩笑讲,我们要拿出建设浦东的勇气和魄力搞农业的话,中国的农业绝对能上去,因为我们欠农业的账太多了,我们现在的农业还是一个包产到户,非常低级的组织形式,对比国外的农业组织形式是有较大差距,我们看看国外大企业,如全世界四大粮商的管理形式,目前中粮集团排在国际粮商的第二和第三名之间。这个状态是不可逆的,也是一个正在改变的过程,这将会改变整个农业结构性变化。

干货:雨从春野上山来——农产品市场变局与展望(中粮期货商品研究院院长焦健在扑克投资策略论坛发言精编)

我们再来举个例子,产业链重构,就玉米而言。我特别注意前面这位女士讲关于化工类,列举了非常多产业链的状况,从工业角度来说非常庞大。现在农业也慢慢往这上面走了,大家注意看玉米,从玉米种植出来以后,最传统的就认为是用来做饲料,但是实际上中间深加工一条链下来整个运用到食品、医疗、能源、化工、造纸、酒类,有美国人说,你到超市所购的产品50%都和玉米有关,甚至包装袋都和玉米有关,因为要环保。所以玉米称之为***农产品,这是很好的一个品种。


还有一个重要因素,玉米深加工,用来做淀粉和能源的深加工,预计达到这么一个数字:1.25亿吨,这是一个巨大的数字。正好上个月参加全国玉米深加工全国性的大会,到今年年底深加工总量应该在八九千万,我们玉米的库存到今年年底的结余可能都不足1亿吨。所以,随着玉米产业链延伸会显得越来越重要。

以生猪产业链来看,我们专门选了生猪上中下三个状态下的三个主要公司代表,上游的饲料企业,中间的养猪企业和最后成品屠宰企业,他们都在相互之间的融通,正邦正在大量介入到中流养猪行业,双汇也开始介入中游,温氏是中国最大的养猪企业,市值最高的时候能达到3000亿人民币,但是实际上,它占整个生猪行业比例还不足3%,所以这个中游行业集中度是很低的,而生猪整个市场规模至少在2万亿左右,所以这个行业的集中度今后将会是一个主战场,将是上游和中游往中间靠的主要原因,这就和原来的市场结构就会不一样,会打破原来的猪周期。

以生猪产业链来看,我们专门选了生猪上中下三个状态下的三个主要公司代表,上游的饲料企业,中间的养猪企业和最后成品屠宰企业,他们都在相互之间的融通,正邦正在大量介入到中流养猪行业,双汇也开始介入中游,温氏是中国最大的养猪企业,市值最高的时候能达到3000亿人民币,但是实际上,它占整个生猪行业比例还不足3%,所以这个中游行业集中度是很低的,而生猪整个市场规模至少在2万亿左右,所以这个行业的集中度今后将会是一个主战场,将是上游和中游往中间靠的主要原因,这就和原来的市场结构就会不一样,会打破原来的猪周期。


  

注意看这张图,平均下来从2000年看的话,我们统计都是4年一个周期,今年以

注意看这张图,平均下来从2000年看的话,我们统计都是4年一个周期,今年以来已经在拉长,照理讲现在应该完成这个周期,我们预计到2020年才会出现拐点,因为规模化和一体化把整个周期拉长,如果按照原来模式分析这个行业的话,可能就掉到坑里面去了,所以必须要了解产业背后的东西。


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